Alantra Private vende Frías Nutrición por 200 millones

Alantra Private Equity ha cerrado la venta del fabricante líder en bebidas vegetales, Frías Nutrición, a Refresco, un productor global independiente de bebidas con presencia en Europa, Norteamérica y Australia. Según fuentes de mercado, la operación está valorada en más de 200 millones de euros y se espera que se complete a finales de este año, una vez obtenga la aprobación de las autoridades reguladoras.

Alantra aterrizó en el capital de Frías en 2019, adquiriendo el 60% del capital del fabricante burgalés, mientras que el 40% restante permaneció en manos de la familia fundadora. En ese momento, Frías facturaba unos 60 millones de euros. Desde entonces, la compañía ha experimentado un notable crecimiento, alcanzando una facturación de 87 millones de euros en 2022, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Transformación y Crecimiento

La estrategia de Alantra incluyó la profesionalización de la gestión y la transición del control de la familia fundadora. "Desde que entramos en Frías en 2019, la compañía ha experimentado un crecimiento significativo, consolidando su liderazgo en Iberia y desarrollando su negocio internacional", señaló Bruno Delgado Luque, Partner de Alantra Private Equity. Delgado Luque destacó que el plan de inversión llevado a cabo ha permitido crear una de las fábricas de bebidas vegetales más modernas y eficientes de Europa.

Frías Nutrición, con una planta de producción en Burgos y una plantilla de unas 250 personas, produce bebidas vegetales (principalmente de avena, almendra y soja), caldos, cremas y tofu, y suministra a grandes retailers europeos como Mercadona y Carrefour. Este crecimiento y diversificación de productos ha sido clave para consolidar su posición en el mercado.

Desde Alantra, se subraya que la colaboración con la familia Frías ha sido fundamental para alcanzar estos logros. "Junto a la familia Frías, pusimos en marcha un gran plan de inversión que ha creado una de las fábricas de bebidas vegetales más modernas y eficientes de Europa. Estamos convencidos de que Frías tiene un brillante futuro por delante y continuará su exitoso crecimiento con el apoyo de Refresco", añadió Delgado Luque.

La Estrategia de Refresco y perspectivas a futuro

Refresco, participada por KKR, PAI Partners y British Columbia Investment Management Corporation, y con sede en Rotterdam, emplea a más de 14.500 personas. La empresa ofrece una amplia gama de productos, desde zumos hasta bebidas carbonatadas y aguas minerales. La adquisición de Frías se alinea con la estrategia "Buy & Build" de Refresco, que busca ampliar sus capacidades en las categorías de bebidas existentes y adyacentes.

Hans Roelofs, CEO de Refresco, comentó que la compra de Frías refuerza significativamente su posición en el mercado de bebidas vegetales, que está en rápido crecimiento. "La adquisición de Frías nos permite también ampliar aún más nuestra oferta de servicios a minoristas y clientes de marca de toda Europa, acelera nuestra capacidad de innovación de productos en el área de bebidas vegetales y subraya nuestra fortaleza para captar oportunidades en el mercado", añadió Roelofs.

Roelofs explicó que esta adquisición complementa su presencia actual en España con una planta de producción dedicada exclusivamente a productos vegetales. Esta integración no solo mejora la capacidad de Refresco para atender a sus clientes, sino que también refuerza su portafolio de productos, permitiéndoles mantenerse competitivos en un mercado en constante evolución.

Con esta adquisición, se espera que Frías continúe su trayectoria de crecimiento y expansión internacional, consolidando su posición como líder en el sector de bebidas vegetales. La sinergia entre las capacidades de producción avanzadas de Frías y la extensa red de distribución de Refresco promete un futuro prometedor para ambas compañías.

La operación también pone de manifiesto el atractivo del sector de bebidas vegetales, que sigue captando el interés de grandes inversores debido a su crecimiento sostenido y a la creciente demanda de productos saludables y sostenibles por parte de los consumidores. La inversión de Refresco en Frías es una clara señal de su compromiso por liderar este segmento de mercado.